基金011251,华安聚嘉精选混合011251值得投资吗

基金011251，华安聚嘉精选混合011251值得投资吗？

本篇文章中，我们将围着以下五个问题进行回答：

华安聚嘉精选混合011251的基金概况是什么？

基金全称：华安聚嘉精选混合型证券投资基金

基金简称：华安聚嘉精选混合A

基金代码：011251（前端收费）

基金类型：混合型-偏股

发行日期：2021年03月11日

基金经理：王斌

成立规模：2亿元

最新规模：14.3374亿元

申购状态：开放申购

赎回状态：开放赎回

购买手续费：1.50%

托管机构：中国银行股份有限公司

投资范围：

股票：原则上不低于非现金基金资产的80%

债券：原则上不高于非现金基金资产的20%

现金、银行存款等占基金资产净值的比例不高于20%

基金经理王斌是何许人也？

王斌，1974年出生，经济学硕士，13年证券从业经验，6年基金管理经验。

工作经历：

2007-2015：博时基金，研究员

2015-2019：鹏华基金，基金经理助理、基金经理

2019年至今：华安基金，基金经理

管理基金情况：

鹏华中小盘成长（2017.11-2019.6）：任职期间收益率148.21%，同期沪深300指数收益率29.03%

鹏华聚鑫价值精选混合（2019.6-2021.3）：任职期间收益率23.63%，同期沪深300指数收益率3.95%

华安聚嘉精选混合（2021.3至今）：任职期间收益率-7.29%，同期沪深300指数收益率-9.43%

从履历上看，王斌是一位经验丰富的基金经理，在主动权益投资领域有不错的业绩记录。

华安聚嘉精选混合011251的投资策略是什么？

投资目标：力争通过构建以优质股票为主的组合，实现持续稳健的资本增值

投资策略：

行业分散：均衡配置各行业龙头企业，分散行业风险

自上而下选股：基于宏观经济形势、产业政策、行业景气度等因素，优选具有成长潜力和估值优势的行业

自下而上精选：定量筛选出符合条件的优质个股，定性分析基本面，重点关注公司护城河、商业模式、管理层、财务健康度等指标

动态调整仓位：根据市场变化和个股表现，动态调整持仓比例，优化组合风险收益比

华安聚嘉精选混合011251的收益表现如何？

成立至今收益率：-7.29%（2021.3.19-2024.4.17）

近一年收益率：-7.29%（2023.4.17-2024.4.17）

近三个月收益率：6.90%（2024.1.17-2024.4.17）

最大回撤：-22.14%

夏普比率：0.12

从收益表现来看，华安聚嘉精选混合011251成立以来取得了不错的收益，但近一年来受市场下跌影响，收益率出现一定回落。

华安聚嘉精选混合011251适合什么类型的投资者？

华安聚嘉精选混合011251适合以下类型的投资者：

风险承受能力较强：该基金属于混合型-偏股基金，股票仓位较高，波动幅度较大，适合风险承受能力较强的投资者

投资期限较长：该基金属于中长期投资品种，建议投资者持有一年以上

认可基金经理：认同基金经理王斌的投资理念和风格，相信其能够创造超额收益

适合长期配置：该基金作为长期配置品种，可以帮助投资者分散投资风险，实现财富保值增值

不适合以下类型的投资者：

风险承受能力较低：该基金波动幅度较大，不适合风险承受能力较低的投资者

投资期限较短：该基金属于中长期投资品种，不适合短期投资需求的投资者

无法忍受亏损：该基金有可能会出现亏损，无法忍受亏损的投资者不适合投资

温馨提示：基金有风险，投资需谨慎。在投资前，请仔细阅读基金说明书，充分了解基金的风险收益特性，选择与自己风险承受能力匹配的基金产品。

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